宏觀新聞
1、國務院總理李強主持召開國務院常務會議。會議聽取新型電網、物流網建設情況匯報。會議指出，要高質量建設新型電網，加強統籌協調和政策支持，狠抓工程質量和安全生產，確保電網建設順利推進。要加快推進物流網建設，增強樞紐節點、骨干通道功能，完善城鄉末端配送體系，推動跨區域跨方式物流規則標準銜接，著力補短板、暢聯通、提能級。
2、中國人民銀行8月1日召開2026年下半年工作會議。會議強調，繼續實施好適度寬松的貨幣政策。綜合運用并適時調整貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導金融機構增強信貸投放均衡性，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。
3、國家外匯管理局8月1日召開2026年下半年外匯管理工作交流會，會議部署了2026年下半年外匯管理重點工作。一是扎實推動黨建工作。二是穩步擴大外匯領域制度型開放。三是筑牢外部沖擊防波堤防浪堤。四是加強和完善外匯領域監管。五是加強外匯儲備經營管理能力建設，提升外匯儲備經營管理專業化水平。六是全面提升外匯管理工作水平。
4、商務部新聞發言人就美國將中國企業列入所謂涉疆法案實體清單答記者問。商務部新聞發言人特別強調，7月30日中美經貿牽頭人舉行視頻通話，雙方就保持經貿關系穩定進行了坦誠、深入、富有建設性的交流。僅僅時隔一天，美方即出臺損害中方利益的惡劣措施，嚴重背離兩國元首共識。中方對此強烈譴責，堅決反對。
5、全國社會保障基金理事會1日發布報告，2025年地方養老基金投資收益額1420.71億元，投資收益率5.76%。自2016年12月受托運營以來，地方養老基金累計投資收益額5544.30億元，年均投資收益率5.14%，超過年均保底收益率2.63%約2.51個百分點。
行業新聞
1、7月股票ETF資金流入刷新多項歷史紀錄。Wind數據顯示，截至7月31日，全市場ETF月度凈流入4940.12億元，其中股票ETF凈流入4778.36億元，創單月新高，較此前峰值（2025年4月1835.07億元）增160.39%。
2、依據《中華人民共和國自然保護區條例》和有關規定，8月1日，自然資源部、國家林業和草原局、中國海警局、海南省人民政府聯合印發《黃巖島國家級自然保護區管理辦法》。管理辦法重點就管理機制、管護措施、法律責任等作出規定，共十六條。
3、據國家醫保局，第十二批國家組織藥品集采31日在上海開標，產生擬中選結果，65種藥品采購成功，327家企業的521個產品獲得擬中選資格。這是迄今為止規模最大的一批國家組織藥品集采。
4、市場監管總局在江蘇省鹽城市對光伏行業開展價格合規指導，貫徹落實黨中央、國務院關于深入整治“內卷式”競爭的決策部署，推動光伏企業從“拼價格”向“拼質量”轉變，促進光伏行業高質量發展。市場監管總局強調，光伏企業要充分認識當前行業發展形勢，主動強化成本核算管理，建立健全價格合規制度，全面開展自查自糾，樹牢合規經營、理性競爭理念，抵制惡性低價競爭，維護市場價格秩序。
5、近期國務院常務會議決定核準遼寧莊河一期工程等四個核電項目。此次在國常會上獲批的新項目包括浙江金七門核電二期工程（3、4號機組），廣東太平嶺核電三期工程（5、6號機組），遼寧莊河核電一期工程（1、2號機組），山東萊陽核電一期工程（1、2號機組），共計8臺新機組。據估算，上述新項目的總投資將超過1700億元。
6、財聯社記者多方了解到，監管層擬對券商交易信息系統接入環節進行系統性規范，相關自律管理文件目前正處在修訂過程中，有望年內出臺。送審稿中提到，券商應當依法合規開展交易信息系統接入，充分評估自身能力以及客戶交易需求，同等條件下應當引導客戶優先使用券商提供的交易終端，審慎提供交易系統接入服務，公平對待交易信息接入客戶，不得為特定接入客戶提供技術或者業務資源差異化安排。
公司新聞
1、國家電網有限公司原黨組書記、董事長辛保安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
2、行業人士透露，長鑫存儲的LPDDR6（第六代低功耗雙倍數據速率內存標準）已接近研發驗證尾聲，這是量產前的重要一步。
3、比亞迪公告稱，公司7月新能源汽車產量42.02萬輛，銷量41.92萬輛。本年累計新能源汽車銷量222.77萬輛，同比下降10.54%。
4、欣天科技公告稱，公司控股股東將變更為深圳元啟，實際控制人將變更為劉楊。公司股票自2026年8月3日開市起復牌。
5、一博科技發布2026年半年度報告，實現營業收入7.09億元，同比增長41.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6382.93萬元，同比增長1561.55%。公司Q2凈利潤環比增長350%。
6、國盛證券公告稱，公司于2026年7月31日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因涉嫌違反《證券經紀業務管理辦法》關于賬戶實名制等規定，證監會決定對公司立案。
7、湘財股份公告稱，子公司湘財證券于2026年7月31日收到中國證監會出具的《立案告知書》，因涉嫌違反《證券經紀業務管理辦法》關于賬戶實名制等規定，中國證監會決定對其立案。
8、兆易創新公告稱，公司擬以集中競價交易方式回購A股股份，回購金額10億元(含)至20億元(含)，回購價格不超過750元/股。回購股份將全部用于注銷并減少注冊資本。
9、富瀚微公告稱，預計2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.70億元-3.50億元，同比增長1073%-1420%。其中，二季度營業收入和歸母凈利潤雙雙創下單季度歷史新高。
10、天力鋰能公告稱，公司及控股股東、實際控制人王瑞慶收到證監會下發的《立案告知書》，因涉嫌信息披露等違法違規，證監會決定對公司及王瑞慶立案。
11、愛麗家居公告稱，公司股票自2026年7月21日至7月31日期間多次觸及股票交易異常波動及嚴重異常波動情形，股價累計漲幅達135.77%。為維護投資者利益，公司股票將于2026年8月3日開市起停牌，自披露核查公告后復牌。
12、交大昂立公告稱，公司收到證監會上海監管局下發的《行政處罰事先告知書》，因2023年會計差錯更正公告存在虛假記載及2024年年報存在虛假記載。證監會擬對公司責令改正、給予警告并罰款400萬元，對相關責任人嵇霖、嵇敏、曹毅分別給予警告并罰款200萬元、100萬元、100萬元。公司股票將于2026年8月3日停牌1天，2026年8月4日起實施其他風險警示，A股簡稱變更為“ST交昂”，日漲跌幅限制為10%。
環球市場
美國總統特朗普在社交媒體發文稱同意取消對伊朗的打擊。特朗普稱：“伊朗和其他中東國家剛剛要求我們暫緩任何攻擊，因為雙方已就協議的框架達成一致。這將包括霍爾木茲海峽的立即、完全和徹底開放，以及結束伊朗的核威脅。”特朗普表示，基于這一要求，“我同意取消攻擊，但前提是能夠迅速達成協議。以色列也與我共同致力于此。”
美國總統特朗普表示，霍爾木茲海峽已有協議，無核化也將達成協議。正在以談判的形式與伊朗對話，美東時間周一下午開始。
周一開盤，WTI原油期貨價格下跌6.22%，報79.401美元/桶。
現貨黃金價格開盤上漲0.75%，報4076.83美元/盎司；現貨白銀價格上漲1.42%，報58.45美元/盎司。
伊朗法爾斯通訊社2日援引消息人士的話報道說，重開霍爾木茲海峽的計劃純屬謠言。一名相關消息人士說，目前尚未就重開霍爾木茲海峽達成任何協議，有關此事的報道純屬謠言。
石油輸出國組織發布的聲明顯示，歐佩克+同意將9月份的石油產量配額提高18.8萬桶/日。沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼同意調整產量，并重申致力于維護市場穩定。
投資機會參考
1、消息稱字節Seedance2.5即將正式上線
據報道，字節跳動旗下視頻生成大模型Seedance2.5即將正式上線。屆時用戶可在即夢等國內外C端渠道使用。目前即夢已上線預熱頁面，顯示即將首發，還會有會員和積分折扣優惠。不過，火山方舟的API服務大概在一周后才會開放。目前Seedance2已在短劇、營銷、內容生成等場景中驗證付費需求，Seedance2.5若進一步提升長視頻生成、可控編輯和企業級交付能力，有望繼續打開模型調用、企業訂閱、內容工具鏈和行業解決方案的變現空間。
多模態大模型已經從“降本增效工具”進入“商業化兌現關鍵節點”，視頻生成能力正成為模型廠商MaaS收入增長的重要抓手。中郵證券王曉萱建議關注模型方與版權內容方兩條投資主線。一方面，模型方及AI應用生態公司有望受益于多模態模型調用量提升和企業級MaaS商業化加速，建議關注具備模型能力、應用入口或生態資源的公司；另一方面，IP版權方和內容方有望受益于AI視頻生成對于高質量、可授權內容資產的需求提升，多模態生成的規模化應用需要文學IP、影視素材、短劇內容、動畫形象和版權庫作為支撐，建議關注具備版權儲備、內容運營和IP變現能力的公司。
2、AI編程工具成為Token消耗最集中的應用賽道
據媒體報道，AI編程工具成為新一代研發基礎設施。從代碼補全、AI IDE到智能Agent，AI編程工具已經成為開發者提高效率、企業優化研發流程的重要方向。隨著國產大模型生態逐漸成熟，以及國內開發者對數據安全、本地部署、多模型適配和中文體驗的需求提升，國產AI編程工具開始進入新一輪發展窗口。
平安證券分析指出，2025年底至今，全球大模型進入高頻迭代期，AICoding成為Token經濟爆發的核心引擎。Coding Agent帶動全球Token周調用量從年初6.4萬億躍升至年中44.6萬億，AI編程工具成為Token消耗最集中的應用賽道。隨著模型智能上限持續提升、調用量快速增長，行業正式邁入Token經濟元年，商業模式加速向Token計費轉型，AI服務價值也正在被Token的量、質、效率三個維度重構，未來發展前景廣闊。
